Questo articolo spiega come creare una fattura aziendale in Microsoft Excel per computer Windows e Mac. Puoi creare una fattura manualmente oppure puoi selezionare un modello di fattura.
Passi
Metodo 1 di 3: utilizzo di un modello su Windows
Passaggio 1. Aprire Microsoft Excel
È un'icona verde con una "X" bianca sopra. Si aprirà la home page di Microsoft Excel.
Passaggio 2. Cerca un modello di fattura
Digita la fattura nella barra di ricerca nella parte superiore della pagina, quindi premi Invio per cercare i modelli di fattura.
Devi essere connesso a Internet per cercare i modelli
Passaggio 3. Seleziona un modello
Fare clic su un modello che si desidera utilizzare per aprirlo in una finestra.
Passaggio 4. Fare clic su Crea
Questo pulsante si trova a destra dell'anteprima del modello. In questo modo si aprirà il modello in Microsoft Excel.
Passaggio 5. Modifica il modello in base alle tue esigenze
Ad esempio, la maggior parte dei modelli ha "Società" scritto nella parte superiore; sostituiresti questa intestazione con il nome della tua azienda.
Per modificare il testo nel documento Excel, fai doppio clic sull'elemento di testo, quindi rimuovi l'elemento di testo o sostituiscilo con il tuo
Passaggio 6. Compila la fattura
Inserisci tutte le informazioni richieste dal tuo modello di fattura per assicurarti che il totale finale corrisponda a quello che ti è dovuto.
- Ad esempio, alcuni modelli di fattura richiedono l'inserimento di una tariffa oraria o di un addebito fisso.
- La maggior parte dei modelli di fattura utilizza formule per combinare l'orario immesso e il numero di ore lavorate nella casella "Totale finale".
Passaggio 7. Salva la fattura
Clic File nella parte in alto a sinistra della pagina, fare clic su Salva come, fai doppio clic su una posizione di salvataggio, inserisci il nome della fattura e fai clic su Salva. Ciò salverà la tua fattura personalizzata nella posizione di salvataggio selezionata. La tua fattura è ora pronta per essere inviata.
Metodo 2 di 3: utilizzo di un modello su Mac
Passaggio 1. Aprire Microsoft Excel
È una scatola verde con una "X" bianca sopra. Excel si aprirà.
Passaggio 2. Fare clic su File
Questa voce di menu si trova nella parte in alto a sinistra della pagina. Sotto di esso apparirà un menu a tendina.
Passaggio 3. Fare clic su Nuovo da modello
È un'opzione nel File menu a discesa. In questo modo si apre una nuova pagina con le opzioni del modello.
Passaggio 4. Cerca un modello di fattura
Digita la fattura nella barra di ricerca nell'angolo in alto a destra della pagina, quindi premi Invio.
Devi essere connesso a Internet per cercare i modelli
Passaggio 5. Seleziona un modello
Fare clic su un modello per aprire una finestra di anteprima con il modello visualizzato.
Passaggio 6. Fare clic su Apri
È nella finestra di anteprima. Questo aprirà il modello di fattura come un nuovo documento.
Passaggio 7. Modifica il modello in base alle tue esigenze
Ad esempio, la maggior parte dei modelli ha "Società" scritto nella parte superiore; sostituiresti questa intestazione con il nome della tua azienda.
Per modificare il testo sul documento Excel, fai doppio clic sull'elemento di testo, quindi rimuovi l'elemento di testo o sostituiscilo con il tuo
Passaggio 8. Compila la fattura
Inserisci tutte le informazioni richieste dal tuo modello di fattura per assicurarti che il totale finale corrisponda a quello che ti è dovuto.
- Ad esempio, alcuni modelli di fattura richiedono l'inserimento di una tariffa oraria o di un addebito fisso.
- La maggior parte dei modelli di fattura utilizza formule per combinare l'orario immesso e il numero di ore lavorate nella casella "Totale finale".
Passaggio 9. Salva la fattura
Clicca il File voce di menu, fare clic su Salva come, inserisci un nome per la tua fattura e fai clic su Salva. La tua fattura è ora pronta per essere inviata.
Metodo 3 di 3: creazione manuale di una fattura
Passaggio 1. Aprire Microsoft Excel
È una scatola verde con una "X" bianca sopra. Si aprirà la home page di Microsoft Excel.
Passaggio 2. Fare clic su Cartella di lavoro vuota
Questa opzione si trova nella parte superiore sinistra della home page di Excel. Si aprirà un foglio di calcolo vuoto.
Su Mac, saltare questo passaggio se Excel si apre in un documento vuoto
Passaggio 3. Creare l'intestazione della fattura
La tua intestazione dovrebbe includere le seguenti informazioni:
- Nome della ditta - Il nome della società a cui verranno assegnati i fondi della fattura.
- Descrittore - La parola "Fattura" o una descrizione del tipo di fattura, ad esempio "Preventivo" se stai indicando un prezzo per i tuoi servizi a un cliente invece di fatturarli.
- Data - La data in cui stai scrivendo la fattura.
- Numero - Il numero della fattura. Puoi utilizzare un sistema di numerazione globale per tutti i tuoi clienti o una numerazione individuale per ogni cliente. Se scegli di numerare ogni cliente, puoi includere il nome del cliente o una sua forma nel numero di fattura, ad esempio "Westwood1".
Passaggio 4. Immettere gli indirizzi del mittente e del destinatario
Queste informazioni dovrebbero apparire nella parte superiore della fattura, con le tue informazioni sopra quelle del cliente.
- Le tue informazioni di contatto dovrebbero includere il tuo nome, l'indirizzo della tua azienda, un numero di telefono e un indirizzo email.
- Le informazioni del tuo cliente dovrebbero includere il nome dell'azienda, il nome della persona addetta alla contabilità fornitori e l'indirizzo del cliente. Puoi anche includere il telefono e l'indirizzo email del cliente.
Passaggio 5. Inserisci i tuoi dati di fatturazione
Puoi dedicare una colonna a una breve descrizione del prodotto o servizio, una colonna alla quantità, una colonna al prezzo unitario o alla tariffa e una colonna calcolata per il prezzo totale per la quantità acquistata di quell'articolo.
Passaggio 6. Visualizza l'importo della fattura totale
Questo dovrebbe apparire sotto la colonna calcolata dei singoli addebiti e può essere generato con la funzione SOMMA di Excel.
- Ad esempio: se hai $ 13 di lavoro in cella B3 e $ 27 di lavoro in B4, potresti mettere la formula =SOMMA(B3, B4) in cella B5 per visualizzare $ 40 in quella cella.
- Se hai utilizzato una tariffa oraria (ad es. $ 30) nella cella B3 e un numero di ore (ad es. 3) in B4, dovresti invece scrivere =SOMMA(B3*B4) in cella B5.
Passaggio 7. Includere i termini di pagamento
Questo può apparire sopra o sotto le informazioni di fatturazione. I termini di pagamento comuni sono "Scaduto al ricevimento", "Scaduto entro 14 giorni, " "Scaduto entro 30 giorni" o "Scaduto entro 60 giorni".
Potresti anche includere un promemoria in fondo alla fattura che includa i metodi di pagamento accettati, informazioni generali o un ringraziamento al tuo cliente per aver fatto acquisti con te
Passaggio 8. Salva la fattura
Utilizza un nome che distingua la fattura dalle altre fatture che hai inviato al tuo cliente, se necessario. Per salvare la fattura:
- finestre - Fare clic su File nella parte in alto a sinistra della pagina, fare clic su Salva come, fai doppio clic su una posizione di salvataggio, inserisci il nome della fattura e fai clic su Salva.
- Mac - Clicca il File voce di menu, fare clic su Salva come, inserisci un nome per la tua fattura e fai clic su Salva.
Fatture di esempio
Fattura resa dei servizi di esempio
Esempio di fattura per la cura del prato
Fattura di stampa di esempio
